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两大发展新趋势 

农业股的强势表现主要体现在两方面，一是农业股近期一直是A股市场游资势钱倾力打造的热门股，随着市场的回稳，游资热钱也随之走出“冬眠”。二是国家新政为该板块活跃提供了政策基础。各媒体均在关注《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，这是针对当前农村、农业、农民等三农问题的又一里程碑的政策，尤其是“赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权，现有土地承包关系要保持稳定并长久不变，建立健全土地承包经营权流转市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营”的提法更赋予农业股新的做多动能。

因为这一提法具有极为深远的意义。分析人士认为，这意味着农业产业将形成土地承包权流转和农业集约化生产两大新的发展趋势。一旦土地承包权可流转，那么，农户+公司的模式就有望得以发展，农业集约化生产模式就有望形成，从而有望提升农业股的盈利能力，赋予农业股新的做多能量。

寻宝路线图浮出

农业股投资路线有了两大新变化：

一是农业股活跃获得新内涵支持。农业股在前期虽然一直较为活跃，炒作的主题则主要是所谓的农业产品价格上涨。但随着经济周期的下滑等因素，全球商品市场牛市基础已不复存在，故作为大宗商品之一的农产品价格进一步涨升的能量有所衰落。但由于土地承包权流动的趋势则赋予农业股新的炒作内涵，因为这意味着拥有农业土资源优势的上市公司获得土地价值重新估值的优势，如此就有望获得新的做多能量，这可能也是在国庆节后农业股再度崛起的原因之一。

二是集约化生产趋势一旦形成，将带来新的产业需求。这不仅仅指的是农业股在集约化生产过程中所带来的盈利能力提升的趋势，而且还指的是农业集约化趋势一旦形成所带来的新的产品需求，主要包括高效低毒的农药、化肥、农业机械等产品需求。毕竟土地承包权流转的趋势一旦确立，将使得我国农业生产发生翻天覆地的变化，农业集约化的趋势将推动那些为农业服务的上游产品需求。

关注两类农业股

如此就意味着农业股或将带来两大未来选股路线图，即一是拥有土地资源优势的农业股。毕竟在新政的推动下，各路资金从中挖掘出农业股新的选股思路，从而有利于拥有土地资源优势的农业股获得新的涨升动能，这可能也是近期新赛股份、北大荒等土地资源优势明显的农业股反复领涨的原因之一。而从一个中长期角度来看，土地资源重估以及未来农业战略地位的进一步强化，此类个股的土地溢价预期愈发强烈，故该类个股仍可积极跟踪。

二是为农业集约化服务的产业。这不仅仅包括前文提及的农业机械、高效低毒农药、化肥等品种，而且还包括农业盈利能力提升后所带来的衍生产业投资机会，比如说新农村建设所带来的水泥等建材需求，再比如城乡通筹所带来的普药产品需求等等。循此思路，笔者认为诺普信、江淮动力等品种可重点跟踪，其中诺普信还拥有产能渐次释放以及全国性布局所带来的协同效应，未来业绩增长趋势或将乐观，可跟踪。另外，对衍生产业的投资机会，比如说青松建化、太极集团、西南药业等水泥、医药等受益于新农村建设的品种也可跟踪。

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