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金融板块的战略性机会
作者：郑焜今 发布时间：2010-06-23 09:39:18 浏览次数：254
问：金融股许多个股跌到市净率1.7倍，市盈率只有8倍以下，是否出现战略性机会？
答：虽然目前指数的压缩尚未见底，但如以中长线的眼光来看，金融板块的投资价值正在不断明朗化，也许在7月底左右，就会出现一波以金融地产为主流的较大波段行情。
说明：由于四万亿的经济刺激计划，推出时机与规模不尽妥当，加上2009年的信贷增长高达9.59万亿元，造成两个副作用。其一是房地产大涨，带来通胀预期，其二因放贷规模快速增加，许多银行的资本充足率逼近最低下限，不得不进行大额融资。为了遏制过快上涨，当局推出了新国十条，并且央行亦不断地进行资金净回笼的操作，直到最近3个月才转为净投放。四万亿的刺激经济计划用意很好，但副作用太大了，造成了地产和金融这二大板块不断往下探底，这种探底的走势是否会出现转机？
过去要拉金融地产主要靠基金的买盘，在6124点以前，基金总规模与流通股的比率是32%，现在已降到20%多一些，未来可能进一步降到10-15%之间，如果低于30%，要想拉动行情都很难。目前除了国家队和外资拉动H股以外，没有一股力量能让金融股出现波段大行情。国家队在什么动机下会进场拉动金融板块，值得推敲。也许股指期货的出现和国际板的预期，对于金融股的拉抬是有利的。如果外资拉动H股的金融股也是有可能的，因为如此一来可能在中国制造另一个泡沫，为将来的做空中国埋下伏笔，将欲弱之，必先强之，这是外资惯用的手法。
如果未来2年内不致于立即出现恶性通胀，股市还有一段荣景，那么金融板块的投资价值就会受到大资金的青睐，目前的金融板块是处于低估值区，如果全球金融风暴不再三度出现，那么拣便宜货的人将不断增加，这是就中线而言，至于短线因量缩尚未见底还要折腾一段时间，没耐心的人最好等价量开始同步递增时再进场。
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